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京津冀一体化概念股龙头汇总 京津冀一体化概念股推荐(3)

网创学习稿2022-01-09

限产利于产能优化,产品将涨价,利好龙头公司。如果限产方案落地,关掉部分尿素厂、农药厂,强迫产能出清,将带来尿素、农药厂供给端减少,尿素和部分农药价格将会上涨,相关未受影响的上市公司盈利将会增加,带来投

  限产利于产能优化,产品将涨价,利好龙头公司。如果限产方案落地,关掉部分尿素厂、农药厂,强迫产能出清,将带来尿素、农药厂供给端减少,尿素和部分农药价格将会上涨,相关未受影响的上市公司盈利将会增加,带来投资机会。建议重点关注尿素龙头华鲁恒升、鲁西化工;农药龙头长青股份、扬农化工、红太阳、利尔化学、新安股份等。

  此外,方案中未提整治焦化和炭黑企业,而山西、山东等地区分布着较多的焦化和炭黑工厂,生产中会使用煤炭,并排放致癌气体或烟尘。如果最后方案中,涉及关停部分焦化和炭黑工厂,那么将对未受波及企业产生正面影响,利好黑猫股份,而位于山西的永东股份、位于河北的龙星化工可能面临限产可能。

  建筑

  无论是从政策层面还是从区域经济发展层面,长江证券认为京津冀一体化利好区域建筑产业链。两会在即,京津冀一体化风口即将来临。对于央企,结合在手订单、基本面和一带一路,重点推荐中国交建、中国化学、中国电建、中国中铁、中国中冶、中国铁建。对于地方建筑企业,重点推荐中化岩土。

  新能源

  进入限电改善周期,基本面复苏明确的风电板块,重点推荐龙头金风科技、天顺风能及泰胜风能等;储能、分布式天然气等新兴市场,重点推荐南都电源。

  电力

  长江证券推荐关注建投能源:1)公司是河北南部电网最大的独立发电公司之一,当前热电联产机组占比较高,未来仍将持续向热电联产方向发展,符合京津冀区域能源政策。2)今年公司投资建设的邢台热电投产,在建的承德热电有望年内投产,带动公司装机持续增长。3)此前环保部发布文件,要求“20 万人口以上县城实现热电联产全覆盖”,在政策带动下,公司内生发展值得期待。

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