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京津冀一体化概念股:2017京津冀一体化重要国家研究战略

网创学习稿2022-01-09

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  2014年习近平总书记将京津冀一体化、实现区域协同发展提升为重要国家战略,是除一带一路以外最重要的区域政策,旨在打造世界级的城市群和中国经济增长新一极,毕竟环渤海地区经济总量占全国的25%,还有提升空间。而2017年是实现《京津冀协同发展规划纲要》近期目标的节点,今年在交通一体化、生态环境保护和产业升级转移上投入更多,力度更大,本文通过数据挖掘投资机会。

  京津冀一体化的空间布局是一核、双城、三轴、四区、多节点,即北京为核心,京津为双城,京津、京保石、京唐秦三个产业发展带和城镇集聚轴,四区指中部核心功能区、东部滨海发展区、南部功能拓展区和西北部生态涵养区,多节点包括石家庄、唐山、保定、邯郸等区域性中心城市以及张家口、承德、廊坊等节点,雄安新区是新的重要节点,以点带面,分工各异。

  京津冀一体化过去几年有一定进展,光北京投资4000亿在天津和河北。难点在于河北与天津、北京差距很大,经济、环保、医疗教育等指标均落后,吸引人才和投资、协同发展的现实困难很大。而今年是关键节点,雄安新区适时推出,有望加速这一进程。

  交通一体化从北京重点工程总投资来看,2017年北京与京津冀一体化相关的工程总投资共计3753亿元,交通占79%,其中铁路占近一半;从17年财政预算来看,北京超过100亿元用于北京新机场为主的交通一体化建设,河北交通运输的预算同比大增39%,因基础薄弱,有了雄安新区建设,还有望加大投入。预计到2020年,高铁投资近1000亿,高速公路投资700亿,港口机场投资超过1500亿,光北京新机场800亿。水泥、钢铁和铁路零部件企业最受益,央企拿单能力最强,关注冀东水泥(2002 -370%,买入)、河钢股份(477 -042%,买入)、中国中铁(886 -011%,买入)。

  环保一体化今年京、津、冀三地环保的财政预算分别增长消息64%、85%和12%。其中北京水和大气分别为193亿、182亿,增长9%和10%;河北2017生态治理预算552亿元,增长356%,造林绿化增长113%;从细分看,供热改造投资近50亿。预计未来三年环保投入继续扩大,超过2000亿元,光白洋淀治理就需要1000亿以上投资,将带动环保产业发展。关注先河环保(3273 -474%,买入)、建投能源(1347 -007%,买入)和东方园林(1792 +079%,买入)。

  产业升级转移过去三年疏解非首都职能,曹妃甸承接最多,累计投资超1700亿元,未来雄安新区是重点,环保、建设和央企总部迁入带来机会,今年北京重点工程中疏解非首都功能和副中心建设的投资达732亿元,而通州和雄安新区的三年基建投资将超过1400亿元,中长期投资超1万亿。产业上,北京构建高精尖经济结构,河北今年重点项目中战略性新兴产业(爱基,净值,资讯)、现代服务业占80%。京津冀一体化过程中,将形成众多产业集群、园区,发展高新技术产业、先进制造业和生产应服务业。新能源、新材料等战略性新兴产业将得到扶持和倾斜。我们认为,京津冀地区研发和转化能力强的公司在政策和业绩上将受提振。关注嘉寓股份(1045 -752%,买入)、冀东装备(3693 -332%,买入)、华夏幸福(3593 -053%,买入)。

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