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[最新概念股]无线充电概念股龙头有哪些?无线充电概念股龙头解析

网创学习稿2022-01-09

无线充电概念股龙头有哪些?无线充电概念股龙头解析深桑达A:安全边际足、业绩拐点确定,国企改革焕发新活力深桑达A000032研究机构:中信建投证券分析师:武超则,于海宁撰写日期:2015-10-10受电子行业市场低迷、竞

  无线充电概念股龙头有哪些?无线充电概念股龙头解析

  深桑达A:安全边际足、业绩拐点确定,国企改革焕发新活力

  深桑达A 000032

  研究机构:中信建投证券 分析师:武超则,于海宁 撰写日期:2015-10-10

  受电子行业市场低迷、竞争激烈的影响,近几年公司业绩不佳。近期公司锐意改革,聚焦信息服务主业,集团优质资产注入,业绩拐点确定、安全边际十足、国企改革预期成为看点。

  剥离亏损业务,注入优质资产,业绩拐点确定

  近年来,公司剥离亏损资产,优化业务结构,聚焦信息服务战略发展方向,公司原有业务将迎来业绩拐点。

  集团优质资产注入启动。2014年11月18日,公司披露发行股份购买资产预案,CEC旗下优质资产桑达无线通讯、神彩物流、捷达运输100%股权拟注入上市公司。三家公司15-17年业绩承诺为:5776万元、7259万元及8142万元,按亿元的交易对价,对应的2015年PE为16倍。我们预测资产注入年内有望获得证监会审核通过,业绩有望全年并表,公司拐点确定。

  有恒产者有恒心,房产业务提供安全边际

  公司在深圳市南山区科技园和深圳市福田区华强北拥有超9万平米的物业和土地使用权,按历史成本折旧、摊销的会计政策使得公司房产价值严重低估。我们测算深桑达A旗下物业市场价值在38亿元以上,而公司总市值为37亿元,低于公司旗下物业市场价值。公司安全边际十足,值得长期价值投资。

  国企改革新起点,CEC信息服务业务家底厚

  2015年9月13日,中共中央国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》,国企改革顶层设计方案落地,CEC国企改革进程将加速,后续资产注入可期。

  中国电子国企改革路线清晰,决定建设“平面显示、信息安全和信息服务”三大系统工程,推进内部重组整合和资产证券化,实现一个业务板块形成一家上市公司的目标。CEC旗下信息服务业务体量大,仅就中电进出口旗下就拥有贸易服务公司40余家,信息服务板块的重组整合和资产证券化是CEC深化国企改革的重点。公司战略定位与集团信息服务发展方向不谋而合。

  盈利预测与投资建议

  假设年内公司资产注入预案获得通过,三家公司业绩并表,我们预测公司15-16年净利润分别为:8500万元、亿元,业绩增长确定性强,全面改善近年业绩低迷的局面,拐点值得重视。公司现有土地房产对公司市值形成强力支撑,安全边际坚定投资信心。CEC集团资产证券化预期明确,后续资产注入可期。首次推荐,我们给予公司“增持”评级,市值小、弹性大,业绩拐点已现,未来发展空间巨大,值得长期推荐!

  顺络电子:新产品技术领先,军工领域助力成长

  顺络电子 002138

  研究机构:国联证券 分析师:牧原 撰写日期:2015-12-24

  事件: 日前,针对顺络的发展战略和规划,我们同公司进行了深入探讨。

  点评:

  系列产品积累深厚技术。公司主营片式电感以及一系列相关电子元件, 处于国际前三、国内领先的水平。新型主打产品0201和01005小型精密电感,在参数水平上已经达到了同行业优势地位。公司系列产品广泛的应有于消费类电子、汽车电子和LED照明等领域。

  深耕行业营造广泛客户网络。公司拥有国际一流客户群,全面覆盖国内外知名电子企业,包括华为、联想、博世、高通、富士康等等。稳定的客户网络不仅能够带来平稳的现金流,而且能够借此提升公司的品牌溢价,保持行业超额的毛利率。

  优秀服务促进市场份额。公司产品处于电子产业链上游,处于终端的需求信息传递的末端,传统企业响应速度较慢,大约3-6个月。顺络利用产业链集群和优秀供应链管理,在保证产品质量的前提下,大大缩短下游需求响应时间至1-2周。下游客户基于规模和服务,不断扩大对公司产品的采购份额。

  质量保证和认证资质助力军工领域。公司在贵阳投资10亿生产绕线式片感,主要供应军工领域。子公司顺络迅达拥有完整的认证资质,同时多年的市场考验,产品工艺和质量已然成熟。项目已投入量产阶段,享受国家税收等优惠政策,有望成为新的业绩增长点。

  维持“推荐”评级。我们预计15、16、17年EPS分别为元、元、元,对应PE分别为43倍、33倍、25倍,公司目前的传统业务发展势头依然强劲,产能不断扩大,未来三年的公司前景看好,综合参照行业发展态势,以及公司在细分行业的龙头地位,维持“推荐”评级。

  风险提示:大环境经济放缓导致达不到经营目标的风险;

  劲胜精密:自动化改造多看点,玻璃机进度超预期

  劲胜精密 300083

  研究机构:方正证券(行情 研报) 分析师:李大军 撰写日期:2015-11-18

  1、CNC自动化改造市场已启动:已在富士康实施,行业领先,超预期。目前第一步可谈客户有2万台以上(自己的存量客户加外接)第二步全行业推广。目前CNC存量20万台以上,市场规模至少200亿,如果公司拿下20%的市场份额,稳态下此业务收入可达10亿,利润达2亿。其他行业也有涉足自动化可能。

  2、玻璃机业务进展超预期:、3D玻璃工艺将为趋势,玻璃机需求显著。现在已经出货200台,或将成为下一个类似CNC的爆发点。公司目标或为拿下1/3市场。

  3、CNC业务稳步发展:将成进口替代主要受益者。随着低端手机金属化,大厂新购设备不多,但小厂订单比较活跃,近期淡季情况下一个月订单400多台,全年依然稳步发展。15年出货量预计8000台,3亿净利润。

  4、中低端手机金属化大势所趋。荣耀和魅蓝metal成为双11销售前列,魅蓝为劲胜产品,单品已破1000万台,现金属壳业务产能饱满,自有3000台,外发4000台,自有部分月产200万件金属机壳,最低月收入2亿。保守预计2016年收入20亿,净利润亿以上。

  5、智慧工厂即将建设完毕:公司为工信部2015年移动终端配件智能制造试点,12月2日完工接受领导检验。公司将来在玻璃机、自动化改造、智慧工厂推广、电子精密加工服务型企业一路拥有先发优势与工艺壁垒。

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