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阿里宣布:高德私有化完成 细数阿里巴巴概念股

网创学习稿2022-01-09

广州日报报道,昨日,阿里巴巴集团宣布此前收购的高德控股正式完成私有化进程,开始与阿里巴巴集团进行全面业务融合。融合之后,阿里巴巴集团CEO陆兆禧将兼任高德控股CEO,原高德控股CEO成从武会继续留在高德并出任

  广州日报报道,昨日,阿里巴巴集团宣布此前收购的高德控股正式完成私有化进程,开始与阿里巴巴集团进行全面业务融合。

  融合之后,阿里巴巴集团CEO陆兆禧将兼任高德控股CEO,原高德控股CEO成从武会继续留在高德并出任高德控股CEO特别顾问。

  高德控股是一家数字地图、导航和位置服务解决方案提供商,通过互联网转型,打造出了“高德地图”和“高德导航”等移动产品,已成为中国互联网用户最重要的移动入口之一。

  今年4月,高德正式宣布与阿里巴巴达成确定性的收购协议,阿里巴巴收购剩余的72%的高德公司股份,对高德在完全转股且摊薄的基础上的股权价值估值约为15亿美元。

  美国时间7月17日,高德控股发布公告宣布停止上市公司身份,并成为阿里巴巴投资有限公司(母公司)的全资子公司。

  与阿里巴巴集团业务全面融合之后,阿里巴巴集团将利用云计算、大数据、电子商务、UC浏览器和神马搜索等优势资源,全力支持高德控股在地图、导航及移动生活服务领域继续投入。

  互联网评论人士洪波认为,阿里巴巴集团收购高德后,可为阿里巴巴的O2O加码。他认为,阿里巴巴除了已经做得很成功的、几乎已经到达顶点的电商业务之外,留给投资者的想象空间并不多。而微信支付、微信O2O的成长速度非常快,会进一步让投资者看淡阿里巴巴的未来。因此,阿里巴巴需要更多具有想象空间的业务,O2O是重要领域。

  阿里巴巴概念股一览:

  分析人士称,阿里巴巴上市在即,或将引发轰动效应,预计将出现类似于2012年Facebook和2013年Twitter上市时的投资者狂热。目前,阿里巴巴的估值至少在1500亿美元以上,更为乐观的预测称其估值将超过2000亿美元。

  阿里巴巴上市的高估值,对那些与阿里相关的上市公司产生了足够大的影响,因此产生了一批阿里巴巴概念股。

  今年有5家A股公司宣布与阿里巴巴合作:华联股份、东软集团、奥康国际、中信银行、美的集团.

  4家收购绯闻对象(个别已被收购):华数传媒(阿里进军娱乐传媒的桥梁)、恒生电子(阿里大金融的利器,已被收购)、天玑科技(阿里IT大数据运营维护)、腾邦国际(唯一TMC服务商).

  华联股份:受益商圈漂移,社区购物中心龙头有望困境反转

  类别:公司研究 机构:光大证券股份有限公司 研究员:李婕 日期:2014-06-20

  购物中心时代来临,业态分化大势所趋

  1、大型Mall恐将过剩--中国购物中心行业大发展的核心驱动因素是城镇化率提升、人均收入快速提高和消费观念转变,其中大中型购物中心行业整体竞争激烈,部分全国及区域领军品牌如万达已在各地主要商圈成功开拓,占据了显著的先发优势。与此同时,随着大量新项目在综合体开发热潮中扎推入市,许多地区已出现大型Mall供需失衡局面。

  2、社区Mall蓝海竞争--社区购物中心因餐饮、娱乐等体验式业态配比高,客流消费粘性强,受B2C电商冲击相对较小。我们认为其最符合城市建成区面积扩大、远离核心商圈居民聚居区日益增多的变化格局,暨商业资源结构性供需不匹配引发“商圈漂移”。社区Mall当前尚处“蓝海”竞争阶段,品牌集中度低,租金提升潜力大,在多种购物中心细分业态中具备更好的发展前景。

  商圈漂移孕育空间,业绩拐点即将出现

  1、好机遇--公司08年之后经过三次定增,及时从传统百货转型购物中心运营,其间公司紧紧抓住了商圈漂移带来的社区Mall渠道红利,在北京等重点区域的项目开发和储备急速推进。

  2、有壁垒--“BHG-Mall”品牌目前已建立起经验(商业意识超前/人才储备不懈)、物业(选址精准到位/开发形式领先)、资源(集团全力支持/长期自我积累)等系列竞争壁垒,足以保障未来外延扩张的持续。

  3、拐点期--考虑到13-14年为项目开业高峰期,收入成本错配现象严重,公司的主营毛利率将短暂承压;其后随着新项目渡过培育期和运营规模效应显现,公司的期间费用率和经营现金流将相继迎来拐点。

  4、大平台--公司自我定位为商业资源整合平台,拟从上下游、跨市场、全渠道等方向入手,不断对购物中心主业的盈利模式进行创新。

  盈利预测与评级

  随着行业空间、收入来源、费用枷锁等核心驱动逻辑的理顺,华联股份将从过去数年的绩差状态中困境反转,预计公司14-16年净利润分别为亿、亿和亿,同比增、和。 我们看好公司到2020年成长为“运营面积超400万平/总营收达50亿/总市值跨越250亿”的优质商业转型标的,参照海外可比企业CMA和SPG的估值体系并给予折价,年内目标价元,对应未来三年平均收入的4倍PS,首次给予“买入”评级。

  风险提示:

  项目扩张进度低于预期,竞争加剧导致招商空置率上行。

  东软集团:期待IT解决方案龙头的腾飞

  类别:公司研究 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:张晓薇,袁煜明,熊昕 日期:2014-05-15

  投资要点:

  估值与评级:首次覆盖给予“谨慎增持”评级,目标价13元。我们预计公司2014-16年净利润分别为亿元,对应EPS 分别为元。目前A 股计算机软件公司(基于中信计算机外包服务行业分类)2014年动态PE 36倍。我们认为公司在传统IT 服务具龙头优势,且在车载电子和医疗服务等新兴领域已取得一定成果,未来具有较好的盈利和增长潜力,首次覆盖给予“谨慎增持”评级,目标价13元,对应2014年动态PE 37倍,与行业平均水平相当。

  国内最为全面的IT 解决方案提供商。我们认为公司在IT 解决方案领域深耕20余年,产品多、客户广,面临不断增长和深入的政企IT 需求,未来有望实现稳健增长,预计至2016年软件及集成业务规模将超70亿元。

  汽车电子从外包到产品,国内市场展头角。公司车载电子业务起步于国际外包,长期的汽车电子外包经验助力公司在国内市场发力,已与奇瑞等国内车厂签订了车载系统销售合同或意向,业务模式也从此前的外包服务向产品License 销售模式提升。我们认为国内车厂在车型和车载电子的发力将为公司带来发展空间,预计未来车载电子占公司收入比重有望达到10%,成为公司主要的收入增量。

  医疗业务全面布局,未来潜力大。公司医疗业务覆盖医疗设备、医院信息化、公共卫生IT 建设以及健康管理等多项业务,布局最为全面,有望在区域医疗、医疗云平台、云医院、健康服务等方面形成竞争优势,具有较好发展前景和增长潜力,将是公司重要利润增长点,占比有望突破20%。

  风险提示:员工工资上涨风险;熙康等新业务拓展不顺的风险。

(责任编辑:DF010)

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