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华龙一号加快进军南美 核电概念股爆发在即(名单)

网创学习稿2022-01-09

摘要广证恒生认为,核电主设备国产化率持续提升及海外万亿核电增量市场为国内核电设备商打开巨大空间。点击查看>>>核电板块行情一览===本文导读===【相关背景】中核集团在巴签合作备忘录华龙一号加快进军南美【板块

摘要

广证恒生认为,核电主设备国产化率持续提升及海外万亿核电增量市场为国内核电设备商打开巨大空间。

  点击查看>>>核电板块行情一览

  ===本文导读===

  【相关背景】中核集团在巴签合作备忘录 华龙一号加快进军南美

  【板块分析】核能大会聚焦设备国产化 | 两主线围猎6只潜力股

  【公司研报】上海电气:业务转型打开新空间 | 丹甫股份:核电与军工业务齐飞

  中核集团在巴签合作备忘录 华龙一号加快进军南美

  中国核工业集团官网公布消息,当地时间5月19日当天,中核集团董事长孙勤与巴西国家电力公司总裁及巴西核电公司总裁共同签署了《关于在巴西进行全面核能合作的谅解备忘录》。

  该备忘录的签署作为此次总理对巴西进行国事访问的重要成果,备受国内外关注。也标志着中核集团在拉美核电市场的成果进一步扩大,中核集团以及其自主知识产权三代核电技术“华龙一号”在拉美地区及全球范围的品牌知名度和美誉度进一步提升。

  广证恒生认为,核电主设备国产化率持续提升及海外万亿核电增量市场为国内核电设备商打开巨大空间。核电板块今年催化因素多,继续看好主设备龙头+订单弹性龙头两条主线:上海电气(601727)、东方电气(600875)、控制棒驱动机构设备民营龙头浙富控股(002266),以及核电业务高弹性:丹甫股份(002366)、江苏神通(002438)和中核科技(000777).

  国泰君安认为,核电处在国内大发展和出口前期,市场空间大,核电板块机会至少将持续至2015 年全年,核电国内建设与出口是在国家层面上坚定、大力推行,落实确定性高且会有持续利好。基于我国在核电出口方面具有相对优势,国泰君安判断,我国核电未来还将不断有出口协议及出口订单签订。1)我国核电具有高性价比、工程迅速、提供辅助融资的优势。2)虽然我国目前并无第三代核电机组成功案例,但华龙一号是我国成熟二代加技术的改进版,且已通过国际认证,完全满足出口条件。3)新一届政府大力推行核电出口。国内第三代核电机组开工与顺利建设的良好示范将不断增加我国核电出口预期。重点推荐:应流股份。受益标的:丹甫股份、中核科技、江苏神通、中国一重、纽威股份。

  国金证券认为,示范机组开工有助于加快“核电走出去”步伐,核电的海外市场将进一步打开。 考虑核电业务弹性及国产化替代空间,重点推荐:应流股份(铸件)、丹甫股份(主管道)、江苏神通(阀门);建议关注:浙富控股(华龙一号控制棒独家供货商)、上海电气、东方电气、南风股份、纽威股份、中核科技、久立特材等。(来源:证券时报网)

  核能大会聚焦设备国产化 巨头重组提振板块估值

  第十一届中国核能国际大会5月21日在北京正式召开,聚焦“华龙一号”与国产化战略,以及核电行业安全发展。另据媒体综合报道, 国家核电和中电投的重组,预计5月中下旬完成并挂牌,目前已临近时点。

  在核电机组加速建设和行业整合的推动下,我国核电市场将迎来快速发展机遇。机构预测,按照我国核电发展规划,预计到2020年核电设备投资规模将超过3000亿元,核岛、常规岛和辅助设备等细分市场,将步入订单落地期。同时,中国核电首发申请已获证监会通过,借助资本市场的力量,给核电产业带来动力。

  今年以来核电行业频获政策扶持,国内核电项目建设和出口市场,均获得政府大力支持。在自主核电技术方面,4月15日李克强总理主持召开国务院常务会议,决定核准建设“华龙一号”三代核电技术示范机组,要求通过实施示范工程,形成拥有自主知识产权的关键装备与核心技术,为核电装备走出去创造有利条件。在核电整合方面,据媒体综合报道,中电投和国家核电合并重组工作将在5月底完成,届时新公司将正式挂牌成立,命名为国家电力投资集团。这是自南北车合并后,央企重组整合预期最为强烈的合并案。新集团资产将超过6600亿元,年营业收入超过2000亿元。

  业内认为,合并后将打破核电行业双寡头垄断的局面,再造上下游一体化的大型核电集团,有助于增强市场竞争力,国电投成立后将旗下核电资产推向资本市场或是大概率事件。目前中国核能电力股份有限公司首发申请获发审委通过,有望今年7月首次公开发行,拟募集资金约亿元,成为近五年来首家融资超过160亿元的大盘股,募集资金重点用于福清核电、田湾核电站3号、4号机组等工程建设。考虑到核电行业正步入景气周期,以及中国核电的行业龙头地位,上市后有望提振核电板块估值。

  出口方面,在“一带一路 ”战略的加速推动下,推动高端装备和优势产能出口,已成为政府工作重点。目前已取得重要突破,据媒体报道,习近平总书记访问巴基斯坦期间,中巴已签署核电大单,我国将向巴基斯坦出口5台核电机组,均采用华龙一号技术,涉及金额150亿美元。另据外媒报道,在法国核能公司阿海珐重组之际,已有三家中国集团公司对其技术和部分业务表达了兴趣。据了解,东方电气对阿海珐的大桶和发电机制造厂有兴趣,可能参与其资产整合。

  公司方面,上海电气为核电主设备供应商,堆内构件和控制棒驱动机构市场占有率近90%。同时,公司实际控制人上海电气集团表示,将择机注入优质资产,实现整体上市。浙富控股主营水轮发电机组,在核电关键设备市场竞争力突出。公司已获得福清核电站5号/6号机组的ML-B型控制棒驱动机构设备订单,总金额为亿元,成为“华龙一号”核电设备供货的先行者。另外,公司还持有二三四五 股权,为其第一大股东。(来源:证券时报网)

  三大推手助力核电飙涨 两主线围猎6只潜力股

  第十一届中国核能国际大会于5月21日在北京举行,探讨核电技术自主化、核电设备国产化及核电站运营安全等当下广受关注的话题。

  业内人士表示,2015年进入核电利好兑现期,包括核电重启,大型核电央企兼并重组等重大事项。此外在“一带一路”战略指引下,核电装备将在未来有较大的可能先于核电技术在海外订单上取得突破,而中国核电顺利通过发审会,也成为了资本市场的重大事项。不难发现,政策面、产业面、资金面这三大推手有望产生合力,推动核电板块迎来新一轮的爆发期。

  《证券日报》记者发现,核电股昨日强势崛起,板块整体涨幅突破3%,其中,上风高科、自仪股份、永兴特钢、特锐德、沃尔核材、科新机电等多只个股涨停,浙富控股涨幅也在9%以上,达到,此外,中电环保()、东方电气()、中核科技()、常宝股份()、西部材料()、陕鼓动力()、兰石重装()、江苏神通()、威尔泰()等个股涨幅也均超5%。

  资金流向方面,昨日,共有21只核电股呈现大单资金净流入态势,东方电气和沃尔核材大单资金净流入更是超过亿元,分别为万元和万元,常宝股份(万元)、自仪股份(万元)、特锐德(万元)、哈空调(万元)、丹甫股份(万元)、上风高科(万元)、赣粤高速(万元)、嘉宝集团(万元)等个股大单资金净流入也均在1000万元以上。

  事实上,我国是名副其实的核大国,核能发展迅猛,覆盖区域广阔。数据显示,目前我国共有在运核电机组23台、在建核电机组27台,在建机组规模世界第一,总装机规模位居世界第四。

  对于核电发展前景,《证券日报》记者梳理多家机构研报发现,机构普遍认为2015年是核电发展关键年,长江证券更预计,未来6年,核电总计新建装机量为4394万千瓦,这一数字将创下史上之最。至2020年,中国核电在运、在建机组总数将达到82台,合计装机总量为万千瓦,完成《核电中长期规划》所设定的目标。与此同时,国内还将投产核电机组约31台,亦进入高峰阶段。核电投产、开工进入双高峰,将成为设备供应商业绩源泉。

  在资本市场布局方面,则有业内人士建议关注“综合实力龙头”+“受益弹性”两条线: 东方电气与上海电气核电主设备市场份额较高, 综合实力强,核电行业拐点与走出去的形势下,公司业绩成长空间大;浙富控股是民用核岛设备龙头,政策扶持下有望争夺更多市场份额,同时公司背靠中核“大树”,拿下首单“华龙一号”控制棒驱动机构,未来核电走出国门将迅速放大公司该项业务成长空间。订单弹性角度关注核电业务高弹性的设备商:丹甫股份、江苏神通和中核科技。(来源:证券日报)

(责任编辑:DF064)

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