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新零售板块迎风口 新零售概念股有哪些?(2)

网创学习稿2022-01-09

试点行业范围:互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。试点公司应具备一定规模,已在境外上市的企业,市值在2000亿人民币以上;未在境外上市的

  试点行业范围:互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。试点公司应具备一定规模,已在境外上市的企业,市值在2000亿人民币以上;未在境外上市的企业,市场估值在200亿以上,且营收超过30亿。已在境外上市的中概股中,腾讯、阿里、百度、京东、网易等5家公司符合要求。

  新零售战场的角逐:阿里VS腾京。阿里对于线下的布局自2014年入股银泰开始,先后布局苏宁云商、三江购物、联华超市、新华都、高鑫零售和居然之家。与此对应,腾讯也在2017年11月提出“智慧零售”概念,并于2017年12月12日亿元受让永辉超市5%股份,后续入股步步高、海澜之家以及战略合作利群股份。两大阵营对新零售领域的投资范围已经由超市迅速延伸到百货、服装、餐饮、家居等全渠道生活场景。

  行业估值体系向国际靠拢,优质龙头估值存在向上空间。阿里、腾讯、京东均有望以CDR形式回归A股。自阿里系、腾京系两大阵营假设满足CDR发行门槛的海外上市公司按照总股本的3%增发新股发行CDR,阿里和京东融资规模或达1000亿左右。从美股估值来看,阿里巴巴PE45倍,京东2018年倍;相比A股商业龙头永辉超市2018年PE36倍,苏宁易购2018年PS估值倍。若阿里、京东以CDR方式回归,A股零售公司价值有望得到重估。

  风险提示:居民终端消费需求不达预期风险;国家政策变革风险;新业态发展不及预期风险。

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