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仁和药业:进军互联网医疗 建议继续买入

网创学习稿2022-01-09

仁和药业昨日预计因为消化大宗交易的全部抛压产生回调,负面因素已经解除,建议继续买入。营销模式改革,二线产品采取内部代理+OEM方式,业绩增长具有持续性。1、内部代理制度催生一批合伙人,激发销售积极性。2、OE

仁和药业昨日预计因为消化大宗交易的全部抛压产生回调,负面因素已经解除,建议继续买入。

营销模式改革,二线产品采取内部代理+OEM方式,业绩增长具有持续性。1、内部代理制度催生一批合伙人,激发销售积极性。2、OEM模式优势逐渐显现:a、上游打造“和力物联网”嫁接OEM生产模式,集团采购降低成本,保证质量;b、下游可对接电商等渠道,降低销售费用;c、横向拓宽公司可销售的产品线,增大收入规模,增厚利润,2014年合作厂家近150家,预2015年增加到300家。

集团进军互联网医疗,打造全产业链。上周走访了集团的互联网医疗团队,集团董事长亲自挂帅,坚定推进互联网医疗战略,团队成员均来自于知名网企(京东、百度、凡客等),集团先行构建“叮当健康”互联网医疗平台,刚上线“叮当送药”app(暂开放北京网购药和28分钟到货的免费送药服务),预计今年将陆续推出大健康商品直供(医药电商已申请资质,预计上半年获批)、智能设备实时监测、健康大数据管理(已生产出体检终端一体机,预计将投放到药店,既可获取健康数据,亦可提升客户黏度)、远程医疗等平台。对于集团进军互联网医疗,我们认为,从端,到云,未来再到服务,当前布局合理,未来有望逐步推向全国。

预计15年元(同比增30%),其中14年Q1基数低,15年Q1有超预期的可能,当前PE24倍,估值便宜,有望迈向35倍,尚有50%以上空间。(华泰医药杨烨辉团队)

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