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[最新概念股]杭州亚运会概念股一览 杭州亚运会概念股龙头价值解析(2)

网创学习稿2022-01-09

华录百纳300291传播与文化研究机构:安信证券分析师:文浩,许彬撰写日期:2015-04-272015Q1营业收入48,万元,较上期5,万元增加净利润2379万,同比增长,增长主要源于蓝色火焰业绩并表。报告期内公司主营业务收入

  华录百纳 300291 传播与文化

  研究机构:安信证券 分析师:文浩,许彬 撰写日期:2015-04-27

  2015Q1营业收入48,万元,较上期5,万元增加净利润2379万,同比增长,增长主要源于蓝色火焰业绩并表。

  报告期内公司主营业务收入主要来源于《秀才遇到兵》、《暖男的爱情与战争》、《造梦者》及内容营销业务等。

  电视剧业务方面,《嘿,老头》在北京卫视、东方卫视热播,收视与口碑俱佳;综艺节目《造梦者》已经收官,年内将有《前往世界的尽头》、《欢乐戏剧星》、《最美和声3》、《女神的新衣2》等多档节目在一线卫视播出,同时在T2O2O商业模式的创新继续推进,年内多档节目都将实现突破。中国首档喜剧明星竞赛真人秀节目《欢乐喜剧人》将于2015年4月25日起每周六晚21:05分登陆东方卫视,有望打造喜剧类真人秀的新标杆;《最美和声》第三季正在录制,也将尝试“音乐电视节目+互联网+粉丝经济”的新模式。

  体育业务全面起航,在业务战略方面,公司已经制定明确的战略规划,即打造中国最为领先的体育营销和赛事运营平台,并在中国体育资源的市场化、国际体育资源的本土化、传统体育媒体和新兴体育媒体的融合创新三大商业浪潮中深度布局,在组织结构和人力资源方面,体育事业部已然启动,体育子公司正在筹建,在行业资源方面,公司已经深度对接足球、篮球、田径等国外、国内顶级体育赛事资源。

  投资建议:收购蓝色火焰后,公司在内容运营领域的创新不断延伸,继《女神的新衣》打通时尚电商产业链后,再度推出《前往世界的尽头》打通旅游产业链,与阿里“去啊”旅游平台及娱乐宝合作,并推出同名官方手游,商业模式持续创新。公司15年通过持续的大型综艺节目运营及商业模式创新能够支撑200亿市值,后续期待在体育运营领域的突破,给予第一目标市值300亿,对应股价75元。

  风险提示:政策波动、项目执行低于预期、体育运营进度低于预期。

  莱茵置业:体育产业转型加速,切入体育互联网产业

  莱茵置业 000558 房地产业

  研究机构:海通证券(行情 研报) 分析师:涂力磊,贾亚童 撰写日期:2015-04-24

  事件:

  公司公告拟收购万航信息35%的股权。

  投资建议:

  公司进一步加快向体育产业转型步伐。公司在2014年年报中明确提出“一体两翼”长远发展战略,即未来将会发展以房地产行业为主体,同时一方面积极转型清洁能源相关业务(给你好空气)为一翼;一方面大力发展文化、体育产业(给你好身体),创造有影响力的文化体育赛事组织、传播品牌为另一翼,形成双向助力发展的全新局面。

  1)收购万航信息35%的股权,切入体育互联网产业。此次公司公告,通过公司全资子公司横琴莱茵达投资基金管理有限公司拟发起珠海致胜股权投资基金6500万元,对万航信息进行增资,获得万航信息35%股权。万航信息是一家从事体育产业资源与移动互联网的公司,目前其已经搭建了全国首家的体育互联网服务平台--“运动世界”项目,该项目主要服务于用户,将从目前的定场地、找搭子功能升级至提供全运动类型场馆预订,私教预约,运动社交,运动品销售,运动康复等服务。目前“运动世界”的核心团队由业内知名企业家,国家级运动员,专业的互联网运营团队组成,整个项目开发团队与市场团队超过60人。目前项目已开展运营,其线下场馆已签约近200家,另有300余家场馆正在紧密的沟通与签订中,未来发展前景十分广阔。此外,按照万航信息的业绩承诺,将会在一年内完成一、二线城市场馆的排他签约以及上线工作,签约的上线体育场馆将会达到1500家到3000家,累计激活用户规模达到400万到1000万,将会在短时间内达到现有规模的7倍到15倍的发展空间,2015年将是该项业务快速发展的一年。

  2)公司逐步加快向体育产业转型的步伐。公司体育相关产业转型的步伐在逐步加快。公司在2014年年报中提出“一体两翼”发展战略,明确将在未来发展体育相关产业,随后在一个星期后,首先在澳门成立莱茵达赛事传播公司,率先迈出转型体育产业的第一步,旨在通过该平台拓展体育赛事与传播的国际市场,学习先进市场的赛事运营技术和经验,引进国际赛事,推进公司国内体育产业的发展;3月公司再次在横琴岛设立横琴体育产业交易中心,将通过进一步建设体育产业的高效的信息发布平台和电子交易系统,来进一步加快向体育产业拓展,本次通过收购万航信息的股权再切入体育互联网行业,深度涉足体育产业。

  3)体育产业是系统性重要产业,公司切入正当其时。体育产业目前是国家政策重点支持产业之一。从2010年开始国家就通过持续行业政策来推动体育产业发展。政府希望通过积极鼓励体育产业发展,达到强化民众身体素质,维护大众健康的目的。同时体育文化不仅仅是关系民众健康的重要产业,依照发达国家的经验来看,还将是对经济贡献意义重大的新兴产业。以美国为例,美国是体育产业最发达国家。2010年体育产业产值高达4410亿美元,是汽车产业的2倍,影视产业的7倍,约占GDP的3%。目前国内体育产业此前由于机制原因,市场化程度不高,发展相对滞后。近期国务院一系列体育产业改革措施有望为民营资本进入体育产业提供潜在发展机遇。公司本次注册成立文体公司后,有望顺应改革趋势,迅速做强做大体育产业。

  维持“买入”评级。目前公司在体育产业相关领域正在加快转型速度,通过与目前市场主流的体育产业类公司的估值比较,公司目前的估值仍具备较大的提升空间。预计公司2015、2016年每股收益分别是和元。截至4月23日,公司股价收盘于元,对应2015年PE为倍,2016年PE为倍。考虑到公司后期体育产业转型业务发展潜力较大,给予2015年100倍估值,即目标价为15元,维持“买入”评级。

  中体产业:营运能力市场领先,长期看好公司发展

  中体产业 600158 房地产业

  研究机构:渤海证券 分析师:齐艳莉 撰写日期:2015-05-04

  投资要点:

  营收稳定增长,体育业务逐步发力。

  2014年公司实现营收亿元,同比增长归属于上市公司股东净利润亿元,同比下降,基本每股收益为元/股。2014年公司的体育相关业务成绩喜人,全年共实现营收亿元,同比增长,体育业务占总营收比重也提高到。具体业务板块来看,公司在体育业务中共涉足6个方面,分别是1赛事管理及运营、2体育场馆运营、3休闲健身服务、4体育经纪、5体育彩票、6体育设施对外援助。综合来看,我们认为公司在赛事管理及运营以及体育场馆运营这两块业务将成为公司未来的主要看点。在赛事运营方面,公司14年营收亿元,同比增长,目前已经在环中国、北马、高尔夫联赛中深耕多年,具有极强的运营组织经验和项目盈利规划能力,在目前商业化刚刚起步的国内赛事运营领域优势明显。此外,公司体育场馆运营管理业务2014年实现营收7397万元,同比增长,目前已在运营佛山、合肥、九江等多个体育场馆,并新增青海、包头、马尾三个新项目。我们认为在目前国内体育场馆运营盈利性普遍较弱的环境下,公司已经探索出一套较为成熟的场馆设计-建设-后期运营的全流程运营管理模式,这种专业化运营并不断盈利的能力在同行业中较为稀缺,值得资本市场给予关注。   南方财富网微信号:southmoney

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