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核电概念股迎来利好 11只股有望腾飞

网创学习稿2022-01-09

摘要【核电概念股迎来利好11只股有望腾飞】中信证券建议关注“核电出海”的核电产业链相关标的:上海电气、中国一重、东方电气、台海核电、江苏神通、中核科技、应流股份、纽威股份、南风股份、盾安环境和海陆重工。

摘要

【核电概念股迎来利好 11只股有望腾飞】中信证券建议关注 “核电出海”的核电产业链相关标的:上海电气、中国一重、东方电气、台海核电、江苏神通、中核科技、应流股份、纽威股份、南风股份、盾安环境和海陆重工。

  英国政府近日宣布批准中法企业共同投资的欣克利角C核电项目。总投资180亿英镑的欣克利角C核电项目是英国20年以来第一个新建核电站,项目将由法国电力集团与中国广核集团共同投资建设。项目计划使用法国电力集团研发的第三代核电技术方案EPR,建成后将供给全英7%的电力。

  中法双方同时协定,在此项目基础上双方后续还将共同推进塞兹维尔C和布拉德韦尔B两大核电项目,且其中布拉德韦尔B项目拟采用中国自主三代核电技术“华龙一号”。

  业内人士表示,欣克利角核电项目获批对中国核电走出去的意义十分重大,这意味着中国核电获得了进入欧洲发达市场的钥匙。

  兴业证券认为,HPC核电站(英国欣克利角C核电项目)建设落地将进一步加速我国核电出口;但欣克利角C项目并不是最终目的,只是进入到英国核电市场的一张门票,如若HPC示范项目获得西方世界认可,则欣克利角C项目后,我国还将参与法方主导的塞兹韦尔C项目,最终实现布拉德维尔B项目由中方主导开发,真正意义上将我国核电走向全世界。

  中信证券建议关注 “核电出海”的核电产业链相关标的:上海电气、中国一重、东方电气、台海核电、江苏神通、中核科技、应流股份、纽威股份、南风股份、盾安环境和海陆重工。

  个股点睛>>>

  应流股份:深度聚焦核能和航空装备领域

  2016 年上半年业绩不及预期: 2016 年上半年,公司实现营业收入66, 万元,同比减少 。公司实现利润总额 4, 万元,同比减少 ,归属于上市公司股东的净利润 4, 万元,同比减少 。 公司油气泵阀和工矿机械零部件销售受行业环境影响有所减少,核电零部件交货受核电项目建设周期和采购时点影响低于预期,造成公司上半年度营业收入及净利润较去年同期有所下降。

  国内专用设备制造领先企业: 公司是国内专用设备零部件生产领域内的领先企业, 主攻核能和航空装备发展方向和核心产品, 拥有以铸造为源头的专用设备零部件制造完整产业链,是国内能够生产超级奥氏体不锈钢、高温合金零部件产品并应用于清洁高效发电设备、石油天然气设备的极少数企业之一。

  深度聚焦核能和航空装备领域: 公司积极推进核能和航空装备的产品研发,自主研发的国产化首台核电站核一级主泵泵壳于 3 月份交付客户; 建成了国内首条中子吸收材料板生产线;核动力装置金属保温层、核电站核岛主设备金属保温层、核燃料贮存格架用中子吸收板先后通过鉴定,上述产品已经取得多个核电项目和重大工程项目订单,对提升公司业绩有积极作用。

  外延小型涡轴发动机和轻型直升机产业: 公司与德国 SBMDevelopment GmbH 开展技术合作,共同研发小型涡轴发动机和轻型直升机并获得全部知识产权,项目进展顺利。于此同时, 设立安徽应流航空科技有限公司和北京应流航空发展有限公司,积极推动上述产品产业化、市场化。

  投资建议与评级: 我们预计公司 2016-2018 年净利润为 亿元、 亿元和 亿元, EPS 为 元、 元和 元, PE 为 53 倍、40 倍和 33 倍,维持“增持”评级。

  风险提示: 下游行业需求低于预期; 新产品研发不及预期。(东北证券)

  台海核电:预中标宁德5、6号机组,新一轮高速增长开启

  管道业务获大单,有力提振全年业绩。根据公司公告,公司一级全资子公司投标中广核宁德二期(华龙一号)5、6 号机组反应堆冷却剂管道,目前已被推荐为中标候选人。按照每台主管道 亿元造价计算,合同金额将在亿元左右。主管道建设过程中,将在投料阶段确认一半以上收入,对于本年度公司业绩有显着提振作用。公司主管道市占率约50%,随着国家未来全部推行三代核电机组,还有继续提升的空间。

  核电建设大潮起,公司预期持续受益。今年上半年,核电部分企业已陆续接到三代核电站招标邀请,预计十三五期间将有30 台左右机组招标。此次公司预中标也预示着核电站招标建设临近,2016 年有望成为拐点。台海核电作为核电装备领域龙头,有望持续受益。近年来,公司巩固高温合金领域的技术优势,未雨绸缪延长核电产业链,致力于成为核电主设备一体化供应商。已供货产品涵盖主泵泵壳、叶轮、导叶以及核电消耗件等,对应每个机组15-20亿元。

  进军民品和特种产品新蓝海,未来高成长可期。公司积极布局民品和特种产品。民品业务下游产业链涵盖钢铁、石化、冶金等领域,主打高端产品,国产化替代及存量市场空间巨大。特种产品主要为特种材料和军品,公司技术在国内处于垄断地位,毛利率高,未来将持续受益于我国军费增加及武器升级换代。此外,公司与中国重工旗下舰船制造基地渤海重工有着良好的合作关系,预期双方在军工方面将有更进一步的合作。

  投资建议:买入-A 投资评级,6 个月目标价 元。我们预计公司2016年-2018 年的收入增速分别为、、,净利润增速分别为、、,成长性突出;对应EPS:9 元、 元、0元。

  风险提示:核电站建设不达预期,公司新业务拓展缓慢。(安信证券)

(责任编辑:DF154)

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