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细胞免疫治疗概念股领跑医药股 细胞免疫治疗发展概念股一览

网创学习稿2022-01-09

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  编者按美国癌症研究协会年会AACR将于4月18日举行,作为全新的抗肿瘤治疗方法,细胞免疫治疗有望引发全球医学界关注。制药企业默沙东将在会议上公布PD-1免疫疗法Keytruda(pembrolizumab)用于晚期黑色素瘤一线治疗的最新数据,成为细胞治疗领域的新赢家。此外,4月8日美国诞生了首个免疫疗法股票指数。

  今年以来,细胞免疫治疗渐渐走入公众视野,它利用人体自身的免疫系统治疗肿瘤,即肿瘤免疫治疗,已成为国际药企的研发热点。肿瘤免疫治疗主要包括非特异性免疫刺激、免疫检验点单克隆抗体、过继T细胞疗法、肿瘤疫苗等方法,是世界目前惟一有希望完全消灭肿瘤细胞的治疗手段。花旗银行预测,未来10年,癌症免疫治疗药物将用于60%的晚期癌症患者,可能成为全球潜在的最大药物类别,2023年销售额将超过350亿美元。有券商医药行业研究员表示,肿瘤的免疫治疗方法有望治疗60%以上肿瘤种类,或将成为肿瘤治疗领域的下一座金矿。

  这种趋势蔓延到了美国资本市场。众多的生物医药公司都竞相开发肿瘤免疫疗法,并通过IPO获得了华尔街资本家的大力支持。上周,Aduro医药公司再次向市场提交了IPO申请,计划融资8600万美元。此举也透露出华尔街的投资家对肿瘤免疫疗法热情不减。

  在国内,免疫疗法也已悄然风生水起。上证报资讯获悉,生物免疫治疗技术已纳入国家医保治疗项目范围。山西、陕西、江苏等地的一些市县均能享受生物细胞免疫治疗癌症技术的医保报销。国内多家上市公司都在积极布局该领域的研发。随着监管成熟,我国细胞治疗产业将进入良性快速发展时期,甚至可能出现以药品形式获批的产品。

  上市公司方面,双鹭药业(5422 +108%,咨询)子公司迈迪生物拥有免疫细胞药物载体基础和临床研究平台,与国内十余家三级甲等医院联合开展科学研究和临床治疗工作,免疫细胞治疗技术已经获得专利,累计为16万人提供相关治疗,为辽最新宁省免疫细胞生物治疗重点实验室。香雪制药(2645 +126%,咨询)去年与解放军第458医院签署了《第458医院与香雪制药联合建立特异性T细胞治疗新技术临床研究中心技术合作项目协议书》,特异性T细胞治疗是可能治愈肿瘤的先进技术,主要针对以肺癌、肝癌和黑色素瘤为主的恶性实体瘤,具备进行临床转化的技术条件。细胞治疗有望成为公司发展的新成长点。海欣股份(1271 +024%,咨询)控股子公司海欣生物技术与上海第二军医大学合作研发的抗原致敏的人树突状细胞(APDC),是我国首个自主研发并且获得国家食品和药品监管总局批准的,针对晚期大肠癌的治疗性药物。该项目是国家863项目之一,2012年7月获准进入Ⅲ期临床,去年确立完Ⅲ期临床方案。

  香雪制药业绩符合预期 高增速有望持续

  核心观点

  一季度净利润增速68%,与此前业绩预告一致

  公司一季度营业总收入356亿元,同比增速705%;实现净利润约036亿元,同比增速679%,对应EPS009元,这与此前业绩预告公布的净利润增速区间一致。净利润高速增长的原因一方面是沪谯药业并表,另一方面药品业务较快增长。

  橘红、小儿化食是药品主要看点,预计今年整体收入较快增长

  ①主导产品抗病毒口服液去年收入49亿元,增速放缓至13%,今年在终端提价、连锁药店18支装替换12支等刺激下有望加速;②公司橘红系列去年收入12亿元,增长43%,今年在新进广东基药增补的影响下有望维持高增长;③小儿化食口服液作为新进国家基药目录的独家品种,已在上海等地中标,今年将快速上量。com

  饮片业务公告建立电商平台,利于奠定整合者地位

  饮片业务经过去年的积淀后,今年将成为重大看点①公司收购沪谯药业后,进行了不少整合,正向广东、重庆、山西等地扩张,预计14年35%增速。②公司拟与长城资产合作成立并购基金,利于饮片业务进一步扩张。③公司拟与亳州市政府合作整合亳州200多亿饮片市场,香雪(亳州)中药饮片电子商务有限公司已正式成立,利于公司奠定行业整合者地位。

  与458医院合作,肿瘤细胞免疫治疗值得关注

  公司与解放军第458医院签署了《第458医院与香雪制药联合建立特异性T细胞治疗新技术临床研究中心技术合作项目协议书》。临床技术研究阶段总投资不低于人民币1300万元,合作期限为8年,自2014年3月31日至2022年3月30日。特异性T细胞治疗是可能治愈肿瘤的先进技术,长期看本次合作可能成为公司发展的新一极。

  我们预测14-16年业绩分别为070元股、095元股、125元股

  我们预计公司141516年EPS至070095125元(2013年EPS为040元),目前股价2450元,对应PE352620倍,维持买入评级。

  风险提示

  直销牌照获取后开展不顺利的风险、KX02等新药研发风险、抗病毒口服液与橘红省外拓展不成功的风险。

  海欣股份净利润扭亏为盈系投资收益大幅增加

  2013年上半年,公司实现营业收入503亿元,同比增长008%;营业利润591943万元,同比增长32202%;归属母公司所有者净利润506013万元,同比增长32822%;基本每股收益00419元。

  投资收益大幅增加拉动业绩增长。报告期,营业收入小幅增长008%,主要原因为公司将亏损的纺织服装业务进行调整关停,而暂存的毛绒面料及毛绒服装业务因国内需求下降,原材料成本上升等原因,基本未能盈利。报告期,营业利润及归属母公司净利润同比增幅超过300%,主要原因1、出售长江证券(1703 -246%,咨询)1060万股,取得投资收益7706万元,较上年同期增加4489万元,从而使投资收益总额大幅增长12236%至136亿元;2、确认长江证券分红3130万元,较上年同期增加1459万元;3、医药企业收入同比增长71%,收入占比持续提升至目前的465%,且医药业毛利率同比增长06个百分点至2155,故产生收益1041万元,较上年同期增加459万元;4、停产企业合计亏损464万元,较上年同期减亏201万元。

  公司业务逐渐转型。公司曾经是国内毛绒产品龙头企业之一,随着公司组建上海海欣生物技术、江西赣南海欣药业、苏中海欣制药、西安海欣制药等医药公司,同时参股苏中药业集团,公司经营策略逐步转向医药生产和销售。目前,面料及服装业务的营收占比逐渐降低,而医药收入占比逐步提升至46%左右。   

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