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健康中国概念股有哪些?健康中国概念股龙头点评(6)

网创学习稿2022-01-09

万达信息:四川传捷报,异地扩张里程碑式突破公司获得四川省医疗健康服务平台的建设运营权。根据公告,公司将负责四川省投资3770万元建立的人口健康信息平台一期项目,项目成功后四川省卫计委将授予公司基于平台的健

  万达信息:四川传捷报,异地扩张里程碑式突破

  公司获得四川省医疗健康服务平台的建设运营权。根据公告,公司将负责四川省投资3770万元建立的人口健康信息平台一期项目,项目成功后四川省卫计委将授予公司基于平台的健康服务运营权。年底前,公司将基本完成平台一期工程项目的投资与建设,实现与已经建成的所有市级人口健康信息平台互联互通。基于平台,公司将以市场化方式提供数据、应用等增值运营服务,为四川省近1亿人口提供医疗健康服务。

  从上海的单点突破,走向全国的多点开花。公司基于三医联动倾心打造的上海健康管理云平台模式彻底优化了患者从健康管理、健康预防、诊断、治疗、医药电商到第三方支付的医疗服务全过程,此次得到四川省的认可,再次侧面验证了其行业地位和先进模式。我们判断,经过多来内生外延的精心打磨,公司的生态闭环已成型,下半年将率先在上海落地,之后将进入全国推广的阶段。

  从上海的单点突破,走向全国的多点开花。

  《促进大数据发展行动纲要》鼓励打造统一的信息惠民服务平台,公司先发优势显著,前途无可限量。9月6日,国务院印发《促进大数据发展行动纲要》,纲要明确表示将严格控制新建平台,依托现有平台资源,在地市级以上(含地市级)政府集中构建统一的互联网政务数据服务平台和信息惠民服务平台。公司作为区域卫生信息平台龙头,承建上海、湖南、四川等全国多个省市级平台,先发优势明显,有望在原有信息平台的基础上,打造覆盖数亿人口的医疗健康服务平台。

  投资建议:公司下半年携手上药、国药、太保,中标非公立医疗机构项目,参股海外优质大数据公司,业务进展积极向好。此次获得四川省医疗健康服务平台的建设运营权,实现“上海模式”的异地复制,再次彰显其智慧医疗绝对龙头地位,并助力全面冲击互联网第四极。3个月目标价50元。安信证券

  国际医学:商业拐点确立,医院跨入扩张成长期

  钟楼店翻新,大牌入驻多,招商力度超预期,客流档次提升显著;预计半年新客群培育期后,营收、坪效将显著改善,3年内单店营收将过30亿;西稍门店渐入成长期,周边竞争少,增长快,中档定位与钟楼错位;宝鸡店与之相近水平,两店皆于13年扭亏,预计合计贡献净利近两千万;商业中期仍是主力,13~15年净利贡献占比65%/62%/60%;看好目前的深耕挖潜战略,预计三年净利CAGR近20%,当前拐点确立。

  医院:高新营效进入上升通道,圣安动工在即,增资扩张进行时:高新医院,定位中高、医师团队与诊疗设备皆强、现已步入营利双增通道;通过门诊提价、病房提效以及诊疗客群结构调整三大手段提升利润,13年净利率同比增三成,14年有望突破15%;圣安医院以三甲、JCI高标准投建,至少1500张床位,高端客源充沛(三星园区2-3万外籍人士);是开元走向医院产业集约化经营的第一步;基于圣安的高定位、高投入(按床位数估算将超过15亿)以及高新医院的成功基础,我们判断,公司大概率将通过再融资来助力该项目,并将在14年动工到17年建成开业期间,积极寻找适合的并购或托管标的来协同圣安的投入期;这正是我们希望看到的、典型的初创期向成长期跨越中的医院集团早期阶段的投资良机。

  盈利预测:13/14/15年的净利润、EPS及增速分别为:1.商业、、亿、元和27%/17%/16%;2.高新医院5775、7671、9521万元、元和54%/33%/24%;3.公司整体、2、亿、扣非EPS及增速为元和35%、23%、19%(我们预计,13年钟楼装修中一次性损益计入当年削减EPS约6分至元)

  投资建议

  我们认为,公司新建圣安迈出扩张步伐,内有高新盈利提升与商业收入稳健支撑,外有国家政策大力支持,正处初创期向成长期跨越中的医院集团早期阶段,若年报(受非经常性损益影响)低于预期导致股价下跌,将是增持良机。

  估值

  我们给予公司未来6-12个月元目标价位,相当于商业18x、医院40x14PE。国金证券(600109)
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