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健康中国概念股票有哪些?健康中国概念股龙头个股点评

网创学习稿2022-01-09

健康中国概念股票有哪些?健康中国概念股一览、健康中国概念股个股点评北大医药:医药产业链进一步延伸,主要产品价跌量升收购北医医药完成业务扩展。公司2011年向北大国际医院集团定向增发收购买北医医药100%的股权

  健康中国概念股票有哪些?健康中国概念股一览、健康中国概念股个股点评

  北大医药:医药产业链进一步延伸,主要产品价跌量升

  收购北医医药完成业务扩展。公司2011年向北大国际医院集团定向增发收购买北医医药100%的股权。北医医药及其子公司从2011年起并入公司报表。公司新增置入药品、医疗器械销售及流通业务,医药产业链进一步延伸。

  主要产品价跌量升。报告期内,公司原料药业务销售价格明显下跌,但销售量仍保持较快增长。2012年一季度公司主导产品VE价格较2011年四季度最低时的105元/kg有所回升,但平均价格仍同比明显下降超过30%;大新药业洛伐他汀价格与去年同期相比下降约7%;同时在人工工资、原料价格上涨等成本上升,以新增医药流通业务毛利率较低等因素的共同影响下,公司综合毛利率同比下降个百分点,为。同期,期间费用率同比下降个百分点。基本弥补毛利率下滑,使利润增速仍快于收入增速。

  北医医药业绩存在承诺。北大国际医院集团承诺重组后北医医药2011年、2012年和2013年净利润分别不低于2080万元,2434万元和2807万元,若北医医药自2011年起未来三年实际实现净利润低于上述承诺,北大国际医院集团将对北医医药未实现部分以货币方式全额补偿给西南合成。按照承诺,预计北医医药贡献西南合成2012年、2013年最低的EPS分别为元和元。

  有望成为方正集团医药资产整合平台。方正集团已经确立医药产业为未来发展的第二主业。西南合成作为方正集团旗下唯一的医药上市公司,战略地位明显。从大新药业,到北医医药,未来公司仍存在资产注入预期,外延式增长值得期待。

  盈利预测及评级。预计公司2012、2013年EPS分别为元和元,最新收盘价计算,对应的动态市盈率分别为34倍和30倍。目前已显偏高,维持“中性”的投资评级。天相投资

  金陵药业:扩张稳步进行,关注公司转型拐点

  三方合作办医样本,政策扶持民营资本办医典范。我们认为公司的价值集中体现在医院资产上。我们认为宿迁医院更为重要的作用在于提升公司估值。目前的医改方向上,制药企业始终受到价格下行影响毛利率的风险,而医疗机构则完全没有该方面的顾虑。医院在整个医药体系中始终处于最为强势的地位,政策风险相对于制药企业要小很多,经营质量有足够的保障。同时公司与2012年7月份收购仪征医院,表明公司在医疗服务方面的扩张规划。我们认为当公司医疗服务对利润占比越来越大之后,有望迎来业绩估值的双重提升。并且,一旦未来成功晋升三甲,医院的盈利能力有望得到进一步提升。

  营销策略保守,脉络宁增速缓慢。脉络宁注射液是公司业绩的主要贡献来源,该品种为国家基本药物,在临床中使用已经得到时间检验,在脑血管领域有着非常广泛的用药基础。但受制于上市时间较早,产品价格定价相对较低,市场推广等经费无法给与足够的支持,因此该品种近几年来增速缓慢。但考虑到中国人口老龄化加速,心脑血管用药刚性需求依然处于上升期。我们估计近几年公司该产品增速可能维持在10%左右。我们认为去年已经是经营低点,2013年将会逐步走出低谷,在上半年部分厂房改造的情况下,上半年销售依然与去年基本保持持平,我们认为下半年将会迎来小幅增长。
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