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水泥概念股有哪些?2018最新水泥概念股一览表(4)

网创学习稿2022-01-09

塔牌集团2018年一季报点评:盈利创历史新高,区域高景气有望持续类别:公司研究机构:国泰君安证券股份有限公司研究员:鲍雁辛,黄涛日期:2018-04-26维持“增持”评级。公司公布2018年一季报,实现营收亿元,同增归

  塔牌集团2018年一季报点评:盈利创历史新高,区域高景气有望持续

  类别:公司研究 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:鲍雁辛,黄涛 日期:2018-04-26

  维持“增持”评级。公司公布2018年一季报,实现营收亿元,同增归母净利润亿元,同增。同时预告2018H1业绩变动区间130%-180%,超过市场预期。我们看好华南水泥市场,上调2018-19年EPS预测至、元(+、元),新增2020年eps预测元,维持目标价元。

  1月华南水泥价格补涨,盈利创历史新高。17Q4华东水泥价格创历史新高影响,1月初华南水泥价格补涨,受此带动公司Q1出厂均价约372元/吨,同比环比分别增长113、84元/吨;吨毛利163元/吨,同比环比分别提升94、72元/吨;三费把控得力,同比下降约2元/吨至18元/吨,吨净利同比提升约67元/吨至108元/吨的历史新高。

  出货量受春节影响略微下滑,预计Q2明显攀升。Q1公司水泥销量304万吨,同降我们认为主要受春节后复工较晚及春节后华南降水影响。我们认为4月开始随着下游需求释放,公司出货量已经恢复至旺季水平,而17年10月投产的万吨一线将提供销量弹性。

  推出员工持股,管理能力有望再上一层楼。公司同时公布员工持股计划,资金来源于每年薪酬激励奖金(完成业绩目标,提取归母净利润5%),首期持股总额估计约3150万元,股票来源于公司回购股票(12个月内,回购价格不超过13元/股,股票不少于242万股)。我们认为员工持股计划有利于绑定管理层,经营管理质量有望再上一层楼。

  风险提示:宏观经济风险,原材料价格上涨。

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